編輯此資訊 : 房地產：逐漸消化密集政策影響

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房地產實體市場回暖趨勢持續:上周(7.23-29)房地產市場回暖趨勢不改,我們監控的主要城市銷量環比上升13%,同比上升80%;其中一/二/三四線城市上周銷量分別同比上升5%/113%/79%。土地市場方面持續低位,上周土地推出/成交宗數分別為前周的1/2及1/3。 　　 　　中央督查引導政策進入密集期:在統計局公布了六月主要房地產行業數據后,房地產相關政策進入密集期。一方面地方政府繼續展開房地產政策微調,南京出臺《關于進一步擴大內需拉動消費的若干意見》,以補貼首次臵業及鼓勵人才落戶。大連出臺《大連市加快推全域城市化的相關政策》也放寬了購房落戶的相關條件。另一方面,中央近期多部委表態,堅持調控不放松。國務院決定從7月下旬開始,派出8個督查組,對16個省(市)貫徹落實國務院房地產市場調控政策措施情況開展專項督查。上海表態加大限購政策執行的檢查力度,對中央近期的《緊急通知》和相關表態率先作出回應。近期政策面的頻繁表態一定程度上壓制了地產股的短期估值提升。但我們認為,伴隨近兩周的調整,市場正在逐步消化政策影響。 　　 　　去庫存和新開工進度制約政策加碼:在行業整體向好的大背景下,我們也看到本輪行業基本面的恢復是漸進而緩慢的。本周主要城市庫存面積環比僅下降0.1%,新開工三季度低位運行的概率也較大。因此我們認為盡管市場進入了新一輪的政策密集期,但短期全國性緊縮政策大幅加碼的概率不大。

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