編輯此資訊 : 四川推3.67萬億投資規劃 水泥股迎來階段性機會

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日前四川省召開重大項目投資會，共推出2242個重大項目，投資總額3.67萬億元。四川省發改委主任唐利民介紹說，這些項目鼓勵民間投資參與，四川省將為民間資本投資提供服務和指導。值得一提的是，水泥需求已漸入傳統旺季，局部區域價格有所回升。 　　在此消息刺激下，水泥板塊昨日市場表現十分搶眼，該板塊昨日上漲3.67%，位居滬深兩市板塊漲幅榜第一的位置，跑贏上證指數漲幅的3.35個百分點。市場分析人士認為，隨著四川3.67萬億項目消息刺激，水泥板塊受益扛起領漲大旗。此外，水泥板塊整體的走強將引發市場對國家基建項目的想象空間。 　　2.79億大單資金流入17股 　　據《證券日報》市場研究中心統計顯示，昨日水泥板塊24只上市交易的個股中，上漲的個股有22只，占該板塊個股總數的91.67%。漲幅靠前的個股有秦嶺水泥（600217）（10.09%）、四川雙馬（000935）（10.00%）、寧夏建材（600449）（7.85%）、江西水泥（000789）（6.08%）和祁連山（600720）（5.78%）等5只個股昨日上漲超過5%。 　　值得注意的是，昨日水泥板塊累計大單凈流入資金約2.71億元，有17只個股受到機構資金的青睞，累計大單凈流入2.79億元。其中，大單凈流入超過100萬元的股票有15只，大單凈流入超過1000萬元的股票有8只，排名前五的股票分別為祁連山（9010.37萬元）、海螺水泥（600585）（5335.42萬元）、冀東水泥（000401）（2606.98萬元）、寧夏建材（2215.90萬元）和四川雙馬（1983.06萬元）。 　　價格企穩帶來階段性機會 　　據有關媒體報道，這2242個重大項目中，重大基礎設施項目639個，主要包括水利、農業、交通、城市基礎設施和園區基礎設施，總投資14866億元；重大產業項目1253個，主要包括戰略新興產業、有事特色產業、能源、現代服務業等方面，總投資18035億元；重大民生工程及社會事業項目317個，總投資3683億元；重大省臺建設和環境保護項目33個，總投資110億元。 　　值得注意的是，上周全國水泥市場價格繼續走高，環比前周漲幅為0.8%。價格上調主要體現在華東和華南地區的江蘇、上海、安徽、廣東和廣西，不同地區分別上調10-30元/噸；價格出現回落的地區主要是江西九江，幅度10-20元/噸。整體來看，進入旺季后市場需求恢復雖不及往年旺盛，但季節性反彈和企業協同助推下，價格仍出現上升的勢頭。 　　南京證券認為，水泥行業風險在8月底已近釋放完畢，而且粉磨站開工率以及庫存數據均表明下游需求有所好轉，短期來看機會大于風險。而且，上周華東地區水泥價格上漲的確超市場預期。在價格協同重新構建的背景下，華東水泥價格緩慢上行有望持續，水泥股短期獲得超額收益概率正在加大。短期上調水泥行業至“推薦”評級，推薦標的：海螺水泥、祁連山。 　　申銀萬國認為，短期關注價格企穩及政策放松預期帶來的投資機會，中長期行業踐行去產能戰略，關注優勢龍頭。基本面見底，行業下行風險較小。隨著9月旺季價格恢復，需求逐步回暖，建議關注四季度價格企穩帶來階段性機會。主要推薦公司：關注盈利底部，四季度價格修復概率較大的華東等市場，主要推薦海螺水泥，彈性方面可以選擇華新水泥（600801）、江西水泥、祁連山等，中長期關注去產能化優勢較強的龍頭企業，包括海螺水泥、冀東水泥、華新水泥。

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