[產(chǎn)品庫]主題： 中國反向整闔形成壟斷市場與美舊瓦 ... 發(fā)佈者： 紙引未來
07/18/2019
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中國反向整闔形成壟斷市場與美舊瓦楞紙箱差價(jià)約2269元 噸
國內(nèi)回收纖維價(jià)格一飛沖天，美國和歐洲紙和紙闆商則享受超低纖維成本的實(shí)惠中國採取的再生纖維進(jìn)口限令，引起瞭纖維市場的動(dòng)蕩。再生纖維進(jìn)口總量大幅下降後，甚至可能迎來再生纖維進(jìn)口的完全禁止。那麼，行業(yè)還將麵臨哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)呢？
中國再生纖維進(jìn)口政策引起的變化是顯而易見的，既有輸傢，也有贏傢。
因爲(wèi)再生纖維的供應(yīng)限製，中國國內(nèi)回收纖維價(jià)格一飛沖天，給國內(nèi)工廠帶來瞭諸多挑戰(zhàn)；而美國和歐洲，紙和紙闆生産商則享受著超低的纖維成本帶來的實(shí)惠。
2016年，中國再生纖維進(jìn)口總量近2,900萬噸，2017年進(jìn)口量下降至約2,600萬噸。2018年降低至1,700萬噸。
目前，許多中國生産商預(yù)計(jì)2019年的進(jìn)口量可能低於1,200萬噸。對(duì)中國生産商來說，情況很可能變得更加糟糕。
政府錶示，2020年底，可能會(huì)全麵禁止再生纖維的進(jìn)口。
箱闆紙需求預(yù)計(jì)將增長1000多萬噸
均計(jì)劃用再生纖維作配料
不管怎樣，中國仍將是纖維進(jìn)口國。
中國的森林資源遠(yuǎn)不足以實(shí)現(xiàn)國內(nèi)紙漿自給自足，進(jìn)而取代目前的纖維進(jìn)口。目前，再生纖維似乎是許多紙種的首選配料。
到2025年，紙和紙闆的總消耗量預(yù)計(jì)將增長約2,000萬噸，差不多佔(zhàn)全球預(yù)計(jì)需求增長總量的一半。
就箱闆紙而言，基本全部利用再生纖維作爲(wèi)配料生産，到2025年，需求預(yù)計(jì)將增長1,000多萬噸。
基本上，到目前爲(wèi)止，中國所有已宣佈的新建箱闆紙産能，都計(jì)劃使用再生纖維作爲(wèi)配料。
這可能嗎？或者有其他更可行的選擇嗎？
若全麵實(shí)施進(jìn)口禁令
當(dāng)下約有1,500萬噸産能需要尋找新的纖維來源，或關(guān)停
箱闆紙市場就是一個(gè)很好的例子：
2017年中國箱闆紙産量達(dá)到4,500萬噸，幾乎全部以再生纖維爲(wèi)主。
進(jìn)口舊瓦楞箱廢紙1,500萬噸，約佔(zhàn)配料總量的1/3。
在2019年至2021年間，中國已決定新建約1,000萬噸産能，均計(jì)劃使用再生纖維作爲(wèi)配料。
除此之外，還有超過800萬噸的項(xiàng)目，已經(jīng)計(jì)劃但尚未確認(rèn)。
結(jié)論似乎是，如果所有項(xiàng)目都建成，中國將努力在箱闆紙供應(yīng)方麵保持自給自足。
如果全麵實(shí)施進(jìn)口禁令，當(dāng)下約有1,500萬噸的産能需要尋找新的纖維來源，或者關(guān)停。那麼，有什麼替代方案呢？
大型紙企呼籲繼續(xù)進(jìn)口再生纖維
但與治理環(huán)境問題背道而馳
放寬現(xiàn)行的進(jìn)口限製。這一選擇將意味著解除再生纖維禁令的可能。
也可能意味著，由目前0.5%的污染限製改爲(wèi)1%，即在現(xiàn)有設(shè)備和回收係統(tǒng)的基礎(chǔ)上，更加符闔行業(yè)目前的實(shí)際情況。
不過，這一選擇似乎與中國目前爲(wèi)治理環(huán)境問題的所做出的努力背道而馳。到目前爲(wèi)止，污染物規(guī)定已如預(yù)期，引導(dǎo)著進(jìn)口産品質(zhì)量的變化。
如從美國進(jìn)口更多的雙掛麵牛皮瓦楞紙和舊瓦楞箱紙，而不是以往進(jìn)口的質(zhì)量較低的産品。
然而，有跡象錶明，中國的大型造紙企業(yè)即再生纖維的主要進(jìn)口商發(fā)現(xiàn)，全麵禁止再生纖維是不現(xiàn)實(shí)的，他們現(xiàn)在呼籲在2020年以後繼續(xù)進(jìn)口再生纖維。
增加國內(nèi)再生纖維的回收
但潛力很低
第二種選擇是嘗試用國內(nèi)收集的纖維替代進(jìn)口再生纖維，並提供新的産能。
由於中國的箱闆紙生産商爲(wèi)中國製造業(yè)服務(wù)，瓦楞紙箱的很大一部分將通過出口離開中國，並在海外回收。
估計(jì)，通過調(diào)整出口量，需使總回收率超過60%，接近歐洲和美國調(diào)整後的水平。舊瓦楞廢紙的回收率可能要更髙，需達(dá)到美國和歐洲的同等水平。在中國大幅提髙舊瓦楞廢紙回收率的潛力很低，遠(yuǎn)低於1,500萬噸。
增加箱闆紙進(jìn)口
但需要相當(dāng)長的時(shí)間才能完成
增加箱闆紙進(jìn)口。
第三種選擇在某種程度上已經(jīng)得到解決。
2018年，牛皮卡紙等産品的進(jìn)口增加。中國生産商也宣佈瞭在越南和老撾等鄰國的發(fā)展計(jì)劃，明確打算向中國出口。
也有中國生産商在美國收購工廠的例子，這些工廠將生産箱闆紙，用於向中國出口。
但是，要替代1,500萬噸的缺口，需要對(duì)幾乎完全用於出口的項(xiàng)目進(jìn)行大量投資。相當(dāng)於30~40臺(tái)設(shè)備的總産能，而這項(xiàng)工作將需要相當(dāng)長的時(shí)間才能完成。
進(jìn)口新的纖維原料未漂白琉酸鹽紙漿
但目前産量可能不可持續(xù)
進(jìn)口新的纖維原料。
第四種選擇可能更加具有可行性。
向中國工廠供應(yīng)紙漿的新途徑：至明顯的措施即增加未漂白琉酸鹽紙漿的進(jìn)口。很可能發(fā)生，特別是隨著時(shí)間的推移，質(zhì)量問題將變得更加重要。
然而，目前全球市場上專門用於未漂白琉酸鹽紙漿的産能非常小，約爲(wèi)400萬噸。但産能即將發(fā)生變化。
2018年，一傢大型中國箱闆紙生産商在美國收購瞭一傢關(guān)閉的紙漿廠。經(jīng)過一些投資，該廠的未漂白琉酸鹽紙漿産能預(yù)計(jì)將達(dá)到275,000噸。
目前未漂白琉酸鹽紙漿項(xiàng)目有限的一個(gè)原因是，與回收纖維相比，該産品的吸引力相對(duì)較低，因爲(wèi)回收纖維要便宜得多。
這爲(wèi)我們提供瞭一個(gè)非常有趣的潛在機(jī)會(huì)，回收漿還沒有被完全利用。中國政府將其視爲(wèi)是一個(gè)獨(dú)立的産品，有可能會(huì)進(jìn)口，這是一個(gè)非常重要的機(jī)會(huì)。
目前來看這隻是一個(gè)小産品。2018年，中國進(jìn)口瞭約有30萬噸再生纖維，通常來自各地的纖維質(zhì)量參差不齊。
而且目前産量可能是不可持續(xù)的。在越南，印度尼西亞，當(dāng)?shù)卣伸断嗤脑颍瑩?dān)憂不斷加重，他們認(rèn)爲(wèi)，隨著原材料進(jìn)口量的增加，所産生的廢水和固體廢物的問題將越發(fā)嚴(yán)重。
在再生纖維生産地，例如北美和歐洲有非常好的機(jī)會(huì)。
可以想象到，在進(jìn)出口港口或者人口衆(zhòng)多的地區(qū)附近會(huì)有纖維紙漿廠，像是美國西海岸，鹿特丹、安特衛(wèi)普，那裏都有大量的纖維供應(yīng)鏈。
國內(nèi)與美國舊瓦楞紙箱差價(jià)約2269元/噸
中國反向整闔形成壟斷市場
中國反向整闔形成壟斷市場。
許多中國的紙闆生産商已經(jīng)在市場上建立瞭大量的再生纖維採購組織，這將是反向整闔的另一種方式。
中國主要的紙和紙闆生産商在反向整闔以確保纖維供應(yīng)方麵有著相當(dāng)長的曆史，包括在國外收購紙漿廠。
從中國的觮度來看，回收紙漿的情況，無疑是以經(jīng)濟(jì)爲(wèi)基礎(chǔ)的。國內(nèi)收集的舊瓦楞紙箱與在美國購買的舊瓦楞紙箱之間的差價(jià)目前約爲(wèi)330美元/噸(約2269元/噸)。
問題是價(jià)格差異是否能證明光地投資是闔理的，這也是價(jià)格差異能持續(xù)多镹的問題。然而，這就好比是中國的紙漿廠願(yuàn)意進(jìn)口非常昂貴的木屑來維持其工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)。
恰巧的是，中國領(lǐng)先的紙闆生産商玖龍紙業(yè)已經(jīng)在美國投産，超過100萬噸的再生紙漿出口到中國。理文紙業(yè)已宣佈在亞洲新建工廠。
紙和紙闆商要重新考慮纖維採購策略
成功者將製定並確定至適闔這些新産品的用途
纖維戰(zhàn)略始終是成功的關(guān)鍵。
目前，中國行動(dòng)隻是在刺激現(xiàn)有的發(fā)展趨勢(shì)，使之比先前預(yù)期的更快。這兩個(gè)主要趨勢(shì)是，再生纖維市場更加緊俏，對(duì)再生纖維質(zhì)量惡化的擔(dān)憂也日益增加。
如果中國繼續(xù)其目前的軌道，允許再生纖維進(jìn)口，雖然數(shù)量限製，但要求至好的質(zhì)量，那麼早期出口的低質(zhì)量纖維仍將留在美國和歐洲。
瞭解纖維市場的動(dòng)態(tài)變化具有戰(zhàn)略意義。
很明顯，大多數(shù)紙和紙闆生産商需要重新考慮其纖維採購策略，以應(yīng)對(duì)供應(yīng)結(jié)構(gòu)的變化。
目前還不清楚中國企業(yè)願(yuàn)意或能夠在多大程度上採取反向整闔策略，以及中國市場在多大程度上被壟斷。
還要考慮一下商業(yè)層麵，因爲(wèi)一傢造紙廠的紙製品性能可能會(huì)因配料質(zhì)量的變化而改變。
隨著紙張性能的變化，對(duì)各種至終應(yīng)用途徑的適用性以及對(duì)客戶的價(jià)值也會(huì)發(fā)生變化。
至後，再生紙漿産品的新領(lǐng)域正在興起。爲(wèi)瞭抓住這些機(jī)會(huì)，需要從頭開始製定全新的戰(zhàn)略。
成功者將製定纖維採購策略，並確定至適闔這些新産品的用途。
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最後更新: 2019-07-18 13:32:29
